Нефть в руках ОПЕК

Комментарии и прогноз по акциям. Россия

В России, в отличие от остального мира, вчера публиковалось немало занимательной статистики. Так, объемы промышленного производства обвалились с 4,6% до 0,9% год к году, хотя эксперты ждали снижения всего до 1,5%. Индекс цен производителей (PPI) поднялся с 0,5% до 1,8% показателем месяц к месяцу и упал с 10,7% до 8,6% год к году. Квартальный ВВП год к году остался неизменным на уровне 0,5%, что совпало с прогнозами экспертов.

Отечественные торговые площадки открылись весьма волатильным боковым движением, то уходили “в минус”, то возвращались “в плюс”, и лишь после обеда развернулись в сторону устойчивого роста, догоняя остальных. Догнать, впрочем, удалось лишь отчасти. Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1% закрывшись на отметке 2761,69 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2728 п. и 2690 п. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов.

Комментарии и прогноз по акциям. США

Новости

Во вторник, 18 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в значительном плюсе, а поддержку рынку оказали высказывания Дональда Трампа, а также усилившиеся ожидания смягчения монетарной политики мировыми центральными банками. Заметим, что уже сегодня станут известны итоги двухдневного заседания ФРС. Причем завтра мы узнаем решения Банка Японии и Банка Англии.

Американский президент вчера заявил о том, что проведет расширенную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G-20 в Японии на следующей неделе. Вместе с тем, глава ЕЦБ Марио Драги в ходе своего выступления подчеркнул, что европейский регулятор предпримет новые меры стимулирования экономики в случае сохранения низкого уровня инфляции, что укрепило надежды на то, что ФРС также смягчит свою политику. По словам Драги, смягчение политики может быть осуществлено за счет снижения процентных ставок или покупки активов.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, причем из второстепенных данных можно отметить число начатых строительств домов, которое снизилось в мае на 0,9% м/м после повышения на 6,8% м/м (пересмотренное изменение) в апреле.

Индексы

По итогам торгов индикатор “голубых фишек” Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,35%, закрывшись на отметке 26465,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,97% до 2917,75 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в плюс на 1,39% до отметки в 7953,88 пункта.

Фьючерсы и фондовый рынок

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 3,8% до $53,90 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе подросла на 0,6% до $1350,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,06%.

Бумаги представителей высокотехнологичного сектора пользовались спросом у инвесторов. В частности, рыночная капитализация Apple, Microsoft и Amazon увеличилась на 2,35%, 1,74% и 0,81% соответственно.

Тем временем, акции оператора социальной сети Facebook отступили на 0,3%, хотя в первой половине торгов дорожали после того, как компания подтвердила свои планы относительно выпуска собственной криптовалюты в будущем году.

Удачно сложилась сессия для самолетостроителя Boeing, добавившего в свой актив 5,4% благодаря сообщениям о том, что компания Air Lease намерена приобрести пять самолетов 787-9 Dreamliners на общую сумму $1,5 млрд.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется вблизи верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего роста индекса является ограниченным

Комментарии и прогноз по акциям. Европа

Во вторник, 18 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали уверенное повышение на фоне “голубиных” заявлений главы ЕЦБ, а также ввиду новостей о том, что США и Китай возобновят торговые переговоры в рамках саммита G-20.

Так, Марио Драги отметил, что, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке, ЕЦБ вновь придется смягчить монетарную политику, возможно, за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов.

Что касается статистических данных, индекс потребительских цен еврозоны (оконч.) вырос на 0,1% м/м и 1,2% г/г, тогда как ожидалось повышение на 0,2% м/м и 1,2% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 2,2%, британский FTSE 100 поднялся на 1,2%, а немецкий DAX увеличился на 2,03%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 1,67% до отметки в 384,78 пункта.

Акции британской компании Ashtead Group, специализирующейся на предоставлении оборудования в аренду, подскочили на 6,0% благодаря росту доналоговой прибыли за четвёртый фискальный квартал с 174,7 млн фунтов стерлингов годом ранее до 208,6 млн фунтов ($261,9 млн).

Вместе с тем, британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings добавил в свой актив 1,9%, объявив о том, что он приобретёт подразделение немецкой компании Siemens под названием “e-aircraft”, специализирующееся на разработке электрических и гибридных технологий для авиакосмической отрасли.

Тем временем, рыночная капитализация немецкого поставщика кремниевых пластин Siltronic упала на 7,9% после того, как он понизил прогноз по финансовым результатам на текущий год, сославшись на негативный эффект от торгового конфликта.

Рынок облигаций

Российские евробонды: максимальная доходность на суверенной кривой снизилась до 4,6%

 На глобальных долговых рынках вчера случилось настоящее ралли в преддверии заседания ФРС и на фоне новых “мягких” сигналов от Европейского Центрального банка. Так, президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. В числе инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, он отметил снижение процентных ставок и возобновление покупки активов. В результате, доходности долларовых евробондов ЕМ снизились за один день в среднем на 8 б. п., российские суверенные бумаги подорожали более, чем на “полфигуры”.

Сектор ОФЗ: покупатели пока не хотят брать паузу

На фоне укрепления рубля цены в сегменте ОФЗ во вторник выросли на 20 б. п. Сегодня, после паузы 12 июня, состоятся еженедельные аукционы по размещению ОФЗ. Отсутствие первичного предложения от Минфина не прошло незамеченным для рынка: за две недели индекс гособлигаций RGBI вырос со 139,8 до 141,1 б. п.

Российский валютный рынок

Ситуация на денежном и валютном рынке вполне способствовала дальнейшему укреплению рубля. Порадовала и статистика размещения Минфином ОФЗ в мае – объемы не дотянули до апрельских 404 млрд. рублей, составив 376 млрд. рублей, но и эта цифра, особенно с учетом “короткого” месяца, выглядит внушительно. При этом 40% ОФЗ в прошедшем месяце выкупили нерезиденты, 35% – системно значимые кредитные организации (СЗКО) и 14% – другие банки.

Рубль вчера послушно следовала за ценами на нефть: пролежав половину дня в низковолатильном “боковике”, рубль стал стремительно укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Российская валюта завершила торги на отметке 64,02, прибавив 0,47% по отношению к американскому доллару. На данном этапе основная поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 63.80, проход которой даст шанс рублю укрепиться до весеннего максимума – 63.63.  Сопротивления расположены на уровнях 64.20 и 64.40.

 

 

ГК “Финам”

Добавить комментарий