Мир в 2030 году – девять мегатрендов

Комментарии и прогноз по акциям. Россия

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,48%, закрывшись на отметке 2742,59 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2738 п. и 2710 п. Сопротивление находится на уровне 2760 пунктов.

Лидерами роста стали бумаги “Интер РАО” (+4,54%), “Газпром нефти” (+3,51%) и “Мосэнерго” (+3,11%). Сильней других снизились “Магнит” (-3,47%), “АЛРОСА” (-2,71%) и “Транснефть” (-2,36%).

Локальные поддержки в фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 132900 п.и 131800 п. Сопротивление – 135000 пунктов.

Комментарии и прогноз по акциям. США

Фондовые индексы

В четверг, 13 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря удорожанию нефти, которое наблюдалось в связи с сообщениями об атаках на суда в Оманском заливе. По предварительной информации, при атаке на суда, на одном из которых перевозилась нефть, были использованы мины или торпеды.

Макроэкономическая статистика

Дополнительную поддержку рынку оказали возросшие ожидания смягчения монетарной политики ФРС. Примечательно, что более 75% экономистов, опрошенных журналом The Wall Street Journal, ожидают, что следующим шагом американского регулятора будет снижение процентной ставки, причем большинство из них полагают, что произойдет этого осенью текущего года.

Вышедшая вчера статистика, тем временем, показала, что экспортные цены в мае снизились на 0,2% м/м, тогда как ожидалось -0,1% м/м, а импортные цены упали на 0,3% м/м против прогнозируемых -0,2% м/м. В свою очередь, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 222 тыс. человек, в то время как аналитики в среднем ожидали 216 тыс. после 219 тыс. (пересмотренное значение) неделей ранее.

По итогам торгов индикатор “голубых фишек” Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,39%, закрывшись на отметке 26106,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,41% до 2891,64 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в плюс на 0,57% до отметки в 7837,13 пункта.

Фьючерсы и акции

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2,2% до $52,28 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе подросла на 0,5% до $1343,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,09%.

На фоне повышения стоимости “черного золота” котировки акций Chevron и Exxon Mobil повысились на 0,6% и 0,88% соответственно.

В то же время, рыночная капитализация производителя свинины и курятины Tyson Foods увеличилась на 0,8% после того, как он заявил о запуске нового предприятия, специализирующегося на выпуске растительных заменителей мяса. Стоит отметить, что бумаги его основного конкурента Beyond Meat ушли в минус на 0,41%.

Лучше рынка смотрелись акции компании Walt Disney, подорожавшие на 4,44% благодаря повышению их целевой цены аналитиками Morgan Stanley с $135 до $160.

Среди фаворитов торгов находился также производитель спортивной одежды Lululemon Athletica, добавивший в свой актив 2,12% ввиду благоприятных финансовых результатов за минувший квартал. И выручка и прибыль компании оказались выше прогнозов рынка.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 оттолкнулся от верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

Комментарии и прогноз по акциям. Европа

В четверг, 13 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали умеренное повышение, в первую очередь, за счёт продвижения акций металлургических и горнодобывающих компаний. Тем не менее, покупательный настрой ограничивался с учётом сохраняющейся напряжённости между Китаем и США.  

Также в центре внимания игроков находилась новость о нападении на два танкера в Оманском заливе, на фоне которой цены на нефть совершили подъем, однако ближе к завершению сессии почти все выигрыши были растеряны.

Что касается статистических данных, индекс потребительских цен Германии (оконч.) в мае вырос на 0,2% м/м и 1,4% г/г, как и ожидалось совпав с предварительной динамикой. При этом в Швейцарии индекс цен производителей и импорта в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на 0,8% г/г после нулевого изменения и сокращения на 0,6% г/г в предыдущем месяце. Тем временем, промышленное производство еврозоны в апреле упало на 0,5% м/м и 0,4% г/г, тогда как аналитики ожидали сокращения на 0,5% м/м и 0,5% г/г после снижения на 0,4% м/м и 0,7% г/г соответственно в марте.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,01%, британский FTSE 100 поднялся на 0,01%, а немецкий DAX увеличился на 0,44%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,16% до отметки в 380,33 пункта.

Акции немецкого производителя меди Aurubis упали на 8% после того, как он озвучил пессимистичные ожидания в отношении годовой прибыли и сообщил, что его CEO покинет свой пост, причем данные изменения вступят в силу незамедлительно.

Тем временем, рыночная капитализация британского поставщика труб Ferguson подскочила на 5,9% на фоне заявления инвестиционного фонда Trian Fund Management о том, что он довёл величину своей доли в компании до 6%.

При этом котировки нефтяников показали смешанную динамику. Так, бумаги Royal Dutch Shell и BP подешевели на 0,3% (у обеих фирм), а французская Total добавила в свой актив 0,06%.

Рынок облигаций

Российские евробонды: почти без движения

Вчера российский долларовый долговой рынок залег в “боковик”. Схожая картина наблюдалась и на других ЕМ. Пятилетняя риск-премия на “Россию” находится у годового минимума (123 б. п.). Несмотря на потенциальные санкции против “Северного потока-2”, евробонды “Газпрома” оказались вчера в числе лидеров по ценовому приросту. В целом, российский корпоративный сектор продолжает пребывать в “летнем” режиме торгов.

Сектор ОФЗ: в ожидании решения по ключевой ставке

По данным Росстата, раскрытым вчера, инфляция в годовом выражении замедлилась до 5,0%. Насколько мы понимаем, сегодня рынок ждет от регулятора не только снижения ключевой ставки на 25 б. п., но и сигналов на дальнейшее смягчение. В противном случае, велики шансы увидеть некоторую понижательную ценовую коррекцию.

Российский валютный рынок

Российская валюта завершила торги на отметке 64,58, потеряв 0,04% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 64.40.  Сопротивления расположены на уровнях 64.60 и 64.80.

Сегодня Банк России озвучит свое решение по ключевой процентной ставке. Как я отмечал ранее, в текущей ситуации на фоне склонности мировых регуляторов к мягкой монетарной политике и с учетом внутренних показателей, таких как инфляция, ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку на 25 б.п. Однако возможное снижение ставки пока рано расценивать как устойчивый тренд на смягчение монетарной политики ЦБ РФ.

 

ГК “ФИНАМ”

Добавить комментарий