Индекс МосБиржи готовится к дивидендным отсечкам

МосБиржа

К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,27% до 2736,99 п., а РТС рос на 0,45% до 1331,93 п. В первой половине дня индекс МосБиржи достиг отметки 2743 пункта, повторив свой исторический максимум, но на этом силы «быков» иссякли. Собственно говоря, повторение рекорда стало возможным благодаря бумагам Сбербанка, которые доходили до отметки 250,65 рублей за обыкновенную акцию в последний день торговли с дивидендами. Вполне вероятно, что на графике МосБиржи рисуется разворотная фигура двойная вершина. Движение вниз станет почти неизбежным на фоне дивидендных отсечек индексных тяжеловесов. После Сбербанка дивидендную отсечку проведёт «Роснефть». «АЛРОСА» вновь сообщает о падении продаж. В мае они сократились на 7,6%. В лидерах дня были «ОГК-2», «Русгидро», привилегированные бумаги «Башнефти» и «ФСК ЕЭС». Самыми слабыми оказались «Акрон», «Россети», «ММК» и Polymetal. Активность была ниже, чем в предыдущие дни. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи едва достиг 21 млрд рублей.

Российский рубль

В отличие от коллег по сырьевому цеху, российский рубль продолжил укрепление против основных валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,94%, недельная осталась на уровне 7,98%, а месячная 8,07%. Поддержку рублю продолжает оказывать умеренно жёсткая денежная политика ЦБ РФ. Даже вероятное снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании в пятницу не окажет существенного влияния на ситуацию. Министр финансов А. Силуанов выступал в рамках думского Комитета по бюджетам и налогам. Он заявил о том, что правительство допускает падение цен на нефть в район $30, но лишь в случае невозможности продления соглашения по ограничению добычи. Ранее он говорил о том, что Минфин РФ поддерживает дальнейшее участие России в соглашении. Об этом же говорил и президент РФ В. Путин в рамках ПМЭФ. Соответственно, можно предполагать, что финансово-экономический блок правительства выступает с единой позицией по данному вопросу.

К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,735 (-0,11%), EUR/RUB – 73,15 (-0,41%).

Европа и США

Европейские индексы демонстрировали осторожный рост, реагируя на то, что США отложили на неопределённое время принятие 5% пошлин на весь мексиканский экспорт. Однако настораживает иное. Согласно заявлениям министра финансов США С. Мнучина, Д. Трамп примет решение о дальнейших изменениях тарифов для КНР после G20. Основной прирост индексам обеспечивали бумаги сектора базовых материалов, а вот большую часть потерь принесли акции компаний коммунальных услуг. Между тем, статистика по Европе была далека от оптимизма. Промышленное производство в Италии сократилось за апрель на 0,7% вместо ожидаемого роста на 0,2%. Объёмы строительства в Великобритании сократились за апрель на 0,4% при ожиданиях роста на 0,6%. Промышленное производство вовсе обвалилось на 2,7% при ожиданиях сокращения всего на 0,7%.

К 15:15 мск DAX – 12045,38 п. (+0,77%), CAC 40 – 5381,87 п. (+0,33%), FTSE 100 – 7376,12 п. (+0,6%).

Нефть

Утренний оптимизм в нефти утих и на смену пришли осторожность и тревожность. Китайский импорт нефти сократился за май на 8%, хотя рост в первые пять месяцев года составляет 7,6%. В США за прошлую неделю сократилось число активных буровых установок на 11 единиц до 789 штук, но более неприятным для нефти может стать тенденция ухудшения ситуации на рынке труда. В мае американская экономика создала всего 75 тыс. новых рабочих мест. Стоит отметить, что статистика американского Минэнерго указывает в последнее время на то, что потребление нефти и нефтепродуктов в США сокращается. Соответственно, даже сокращение буровой активности не компенсирует факта рекордных объёмов текущей добычи в США при одновременном сокращении спроса. Остаётся также неясным вопрос о продлении соглашения OPEC+, хотя почти все его участники говорят о близости позиций, но против выступают отдельные корпорации. Соответственно, до прояснения ситуации котировки могут быть подвержены повышенной волатильности. К 15:15 мск Brent – $63,4 (+0,17%), WTI – $54,37 (+0,70%), золото – $1329,4 (-1,24%), медь – $5809,2 (+0,29%), никель – $11665 (+0,41%).

Индекс доллара подрастал на 0,35% до 96,88 п. AUD и NZD слабели на 0,5% и 0,7% против доллара США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,13 (-0,29%), GBP/USD – $1,266 (-0,58%), USD/JPY – 108,66 (+0,44%).

Резюме

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,45% в S&P 500 до 0,6% в NASDAQ. Основным поводом для оптимизма стало то, что 5% пошлины на мексиканский экспорт в США были отложены на неопределённое время. Однако более сильный рост рынка сдерживается продолжающимся торговым конфликтом между США и КНР. Американские компании постепенно сворачивают сотрудничество с китайской Huawei, а Китай предупреждает о «плохих» последствиях таких шагов. Из корпоративных событий стоит выделить новости о слиянии оборонных поставщиков United Technologies и Raytheon Co. На расширенных торгах в плюсе торговались бумаги американских автомобилестроителей, которые имеют сборочные производства на территории Мексики. Российский рынок может сохранить плюс до закрытия основной сессии, но уже во вторник индекс МосБиржи окажется в условиях просадки бумаг Сбербанка, которые торгуются в понедельник последний день с дивидендами.

 

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»

Добавить комментарий