Доходы населения и их покупательская способность

Комментарии и прогноз по акциям. Россия

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,48% закрывшись на отметке 2742,59 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2710 п. и 2690 п. Сопротивление находится на уровне 2750 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 130000 и 128000 п. Сопротивление 132000 пунктов.

Сегодня рост индекса МосБиржи будет сдерживать снижение акций Сбербанка, которые в рамках дивидендного гэпа могут опуститься к отметке 232 рублей за бумагу.

Комментарии и прогноз по акциям. США

Новости

В понедельник, 10 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории ввиду сообщений о том, что президент Дональд Трамп решил не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.

Данное решение было принято после того, как США добились письменного соглашения с Мексикой и, как следствие, отложили введение пошлин на неопределенный срок. Правительство Мексики, в свою очередь, согласилось принять решительные меры, чтобы обуздать волну нелегальных иммигрантов. В частности,  Мексика пообещала развернуть части своей Национальной гвардии по всей стране, начиная с 10 июня и уделить особое внимание южной границе с Гватемалой.

В то же время, в торговой войне между Китаем и США появились новые подводные камни. Вчера американский президент заявил о том, что правительство введет новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит “Большой двадцатки”, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и особое внимание инвесторы уделили известиям из сферы M&A.

Индексы и фьючерсы

По итогам торгов индикатор “голубых фишек” Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,30%, закрывшись на отметке 26062,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,47% до 2886,73 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в плюс на 1,05% до отметки в 7823,17 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,35% до $53,26 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на 1,25% до $1329,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,14%.

Фондовый рынок

Благодаря известиям о договоренности с Мексикой в числе фаворитов торгов находились американские автопроизводители. В частности, акции Ford Motor и General Motors подорожали на 0,61% и 1,47% соответственно.

Лучше рынка смотрелись также бумаги  разработчика программного обеспечения для бизнес-аналитики Tableau Software. Они закрылись в плюсе на 33,7% после того, как американская Salesforce.com, предоставляющая облачные услуги, сообщила об его приобретении за $15,7 млрд. Заметим, что акции Salesforce.com отступили, в свою очередь, на 5,26%.

Тем временем, промышленный конгломерат United Technologies убавил из своего актива 3,13%. Повлияли заявления о заключении соглашения об объединении своего аэрокосмического подразделения с компанией оборонного сектора Raytheon. Котировки акций Raytheon, в свою очередь, поднялись на 0,7%.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500, пробив верхнюю линию нисходящего канала, вплотную приблизился к верхней линии полос Боллинджера, при этом не исключается формирование свечной модели “падающая звезда”. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего роста индекса является ограниченным.

Комментарии и прогноз по акциям. Европа

В понедельник, 10 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Инвесторы с позитивом восприняли превзошедшие ожидания данные по объемам экспорта Китая за май, а также новости о том, что власти США на неопределённый срок отложили планы по введению пошлин на импорт мексиканских товаров, поскольку сторонам удалось согласовать разногласия, связанные с вопросом нелегальных иммигрантов.

Заметим, что ряд бирж региона, в частности, в Австрии, Германии и Швейцарии, были закрыты в связи с национальными праздниками.

Что касается статистических данных, промышленное производство Великобритании в апреле снизилось на 2,7% м/м и 1,0% г/г. Хотя ожидалось сокращение показателя на 0,7% м/м и рост на 1,0% г/г. При этом сальдо торгового баланса в апреле составило -12,113 млрд фунтов стерлингов. Хотя прогноз был в -13,00 млрд фунтов после -15,43 млрд фунтов в предыдущем месяце.

По итогам сессии:

  • французский CAC 40 окреп на 0,34%,
  • британский FTSE 100 поднялся на 0,59%.
  • региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,21% до отметки в 378,27 пункта.

Акции британского туроператора Thomas Cook Group подскочили на 17,1% на новостях о том, что китайская компания Fosun, являющаяся его крупнейшим акционером, планирует приобрести его туристический бизнес.

Между тем рыночная капитализация автопроизводителей Fiat Chrysler Automobiles и Renault увеличилась на 1,7% и 2,6% соответственно на новостях о том, что они могут возродить планы о слиянии и ищут варианты дальнейших действий.

Тем временем, не у дел оказался британский поставщик строительных материалов Ferguson, убавивший из своего актива 4,0% в связи с тем, что выручка за третий фискальный квартал не дотянула до прогнозов аналитиков.

Рынок облигаций

Российские евробонды: ралли на рынках ЕМ не ослабевает. Начало новой недели не принесло изменений: долларовые долги развивающихся стран растут в цене, и Россия — не исключение. В понедельник отечественные суверенные евробонды подорожали на очередные 10 б. п. Geopromining может разместить 5-летние евробонды на 300 млн долл. ориентировочно под 8% годовых, сообщил Bloomberg. “Газпром” может в октябре-ноябре разместить выпуск в евро.

Сектор ОФЗ: оптимизм не ослабевает. Праздник продолжается и на рынке рублевого госдолга — вчера цены выросли на очередные 15 б. п. Начался “период тишины” перед пятничным заседанием ЦБ РФ. Судя по котировкам ОФЗ, участники рынка не сомневаются, что ставка будет понижена как минимум на 25 б. п. Так, доходности 2-летних бумаг снизились до 7,3%.

Российский валютный рынок

Российская валюта вчера торговалась по отношению к американскому доллару в районе 64,70. Основное сопротивление расположилось на 65,60. В текущей ситуации при продолжении улучшения конъюнктуры на внешних финансовых и сырьевых площадках рубль снова может протестировать отметку 64.40.

Рубль завершил торги на отметке 64,78, прибавив скромные 0,04% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64.60 и 64.40. Сопротивления расположены на уровнях 64.80 и 65.

 

 

ГК “Финам”

Добавить комментарий